31 мая воскресенье
СЕЙЧАС +13°С

Еврооблигационный заем в объеме 70 млн долларов планирует разместить АИКБ «Татфондбанк» 28 апреля 2014 года. Вчера завершился сбор заявок и прайсинг по сделке.

«Размещение еврооблигационного займа Татфондбанком станет первой сделкой на международном рынке капитала для российских банков после эскалации событий в Крыму. Сделка давалась нелегко, однако, знаковым является факт, что организатором размещения выступал американский банк, а со-организаторами наши российские партнеры», – прокомментировал сделку заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков.

Купон по трехлетнему займу составил 11%, предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, соорганизаторы – брокерская компания «Регион» и инвестиционный банк «Открытие Капитал».

Это знаковое событие на международном финансовом рынке. Татфондбанк стал первым кредитором в стране по выпуску облигаций, деноминированных в долларах США после официального присоединения Крыма, пишет Financial Times, оценивая итоги размещения трех летних бондов Татфондбанка. Привлеченные средства банк направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.

Напомним, Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка облигаций. Предыдущий еврооблигационный заем банк разместил в 2010 году и успешно погасил его в 2012 году.

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году, входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов. Надежность банка подтверждена международными кредитными рейтингами агентств Standard & Poor's (B, Stable) и Moody’s Investors Service (B3, stable), а также отечественными рейтингами агентств «Эксперт РА», АК&M и Национального рейтингового агентства (НРА).

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»,
лицензия ЦБ РФ №3058 от 15.10.2012 г.

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!